美国制造发200亿美元红包鸿海、广达受惠

  美国准总统近日宣布，已引进中东阿联酋至少200亿美元资金，第一阶段用于中西部、阳光带大规模新建数据中心，或引发新一轮AI服务器拉货潮。

  业界预计，目前台厂掌握全球AI服务器制造九成比重，且美商向台厂采购居多，阿联酋200亿美元数据中心大投资，最终订单势必流向台厂。鸿海在美的制造产能最大，将吃到最多订单，成为大赢家，广达也积极在美国布局，同步沾光。

  根据TrendForce的数据，2025 年，由于需求持续旺盛且产品平均售价较高，预计 AI 服务器细分市场的价值将升至 2980 亿美元，出货量年增长率将接近28%。此外，预计到 2025 年，AI 服务器将占整个服务器行业总价值的 70% 以上。

  在美国，这样的需求大多数来源于于亚马逊、谷歌和微软等云服务厂商，因此作为主要供应商的鸿海、广达2024年来自美国的服务器订单暴涨。从其财报和利润率能够准确的看出，与其他竞争对手相比，鸿海的GB200服务器具备更高的性能和更优的能效比，这使得其在价格和可靠性上更具竞争力。另外，鸿海在基础设施与云服务提供商的合作方面也表现活跃，进一步巩固了其市场地位。

  此外鸿海美国主要生产基地包括德州、威斯康辛州与俄亥俄州，并在加州设立AI服务器研发中心，从地缘关系来看，德州与俄亥俄州正是阿联酋资金第一阶段AI数据中心建设主要受惠地区，所以鸿海非常有可能吃下最大的订单份额。

  工信部近日发布《【我们这一年】装备工业高水平发展迈上新台阶》一文，其中提到我国2024年在战略性基础领域创新成果不断涌现，其中工业母机标志性产品攻关促进了行业发展。

  其中就包括：1.五轴高速加工中心性能指标对标国际一流，实现数控系统、高速精密电主轴、精密直驱转台等关键功能部件的创新突破，大范围的应用于航天航空、医疗装备、汽车零部件等重点领域。2.五轴重切龙门镗铣加工中心等产品性能持续迭代提升，带动中小型数控机床加快速度进行发展。3.高端直线导轨感应淬火装备实现工程化攻关突破。

  自2021年，国资委宣布针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，开展补链强链专项行动以来，国产机床厂商已经不仅在整机上实现了高端突围，更是在自研电主轴、数控系统等关键零部件上看齐国际大厂。

  与此同时，产业链下游不同制造业对数字控制机床需求有所差异，比如航空航天设备、电力设备、消费电子、精密模具、半导体、光学元件行业对于高端数字控制机床需求较大。尽管国产化高端数字控制机床的份额依旧较低，但随着国产厂商持续推出针对特定行业的专机产品，也在高端国替上取得了不错的成绩。

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